1.2020年我国电子铜箔进出口数据统计综述
2020年我国电子铜箔的出口量为30720吨,比2019年增长13.9%;出口额为30644万美元,同比增长18.4%。自2017年以来,电子铜箔出口量已经连续4年呈现两位数增长,说明我国电子铜箔在国际市场的竞争力明显提升。
2020年电子铜箔进口量为110722吨,比2019年增加了6.0%,进口量在连续两年下降后,2020年又有再上升。进口额为135558万美元,比2019年增加3.2%。
2020年我国电子铜箔的平均出口价格为9975美元/吨,比上年增长4.0%。而平均进口价格为12243美元/吨,比上年下降2.6%,连续两年下降。
2020年电子铜箔进口远大于出口的局面没有改变,贸易逆差为104914万美元,在2019年贸易逆差较大幅度减少后,又比上年略微减少。
表1列出了2012~2020年由我国海关部门统计的我国电子铜箔的进出口数据汇总情况。图1、图2直观的展现了进出口贸易的变化趋势。
表1 2012~2020年我国电子铜箔进出口数据统计
年度 | 出口 | 进口 | 贸易逆差 (万美元) | |||||
出口量 (吨) | 出口额 (万美元) | 出口价格 (美元/吨) | 进口量 (吨) | 进口额 (万美元) | 进口价格(美元/吨) | |||
2012年 | 实现值 | 34424 | 36175 | 10509 | 133017 | 165730 | 12459 | 129555 |
同比增长% | 12.5 | 6.5 | -5.3 | 5.8 | -1.6 | -7.1 | -3.7 | |
2013年 | 实现值 | 37903 | 40544 | 10697 | 127072 | 152763 | 12022 | 112219 |
同比增长% | 10.1 | 12.1 | 1.8 | -4.5 | -7.8 | -3.5 | -13.4 | |
2014年 | 实现值 | 26478 | 27804 | 10500 | 114665 | 134491 | 11729 | 106687 |
同比增长% | -30.0 | -31.4 | -1.9 | -9.8 | -11.9 | -2.4 | -4.9 | |
2015年 | 实现值 | 16287 | 13074 | 8027 | 105815 | 108954 | 10297 | 95880 |
同比增长% | -38.5 | -53.0 | -23.6 | -7.7 | -19.0 | -12.2 | -10.1 | |
2016年 | 实现值 | 15874 | 11809 | 7439 | 114239 | 114733 | 10043 | 102924 |
同比增长% | -2.5 | -9.7 | -7.3 | 8.0 | 5.3 | -2.5 | 7.3 | |
2017年 | 实现值 | 20704 | 20434 | 9870 | 118419 | 148291 | 12523 | 127857 |
同比增长% | 30.4 | 73.0 | 32.7 | 3.7 | 29.2 | 24.7 | 24.2 | |
2018年 | 实现值 | 23023 | 23874 | 10370 | 112206 | 149446 | 13319 | 125572 |
同比增长% | 11.2 | 16.2 | 4.5 | -5.2 | 0.8 | 6.4 | -1.8 | |
2019年 | 实现值 | 26965 | 25874 | 9595 | 104496 | 131417 | 12576 | 105543 |
同比增长% | 17.1 | 8.4 | -7.5 | -6.9 | -12.1 | -5.6 | -16.0 | |
2020年 | 实现值 | 30720 | 30644 | 9975 | 110722 | 135558 | 12243 | 104914 |
同比增长% | 13.9 | 18.4 | 4.0 | 6.0 | 3.2 | -2.6 | -0.6 |
数据来源:海关统计数据在线查询平台
图1 2012~2020年我国电子铜箔进出口量变化趋势
图2 2012~2020年我国电子铜箔进出口额及贸易逆差变化趋势
2. 2020年电子铜箔进出口分月数据统计及变化趋势
2020年1~12月的电子铜箔进出口量、进出口额的统计数据见表2。通过图3、图4,可以看出2020年铜箔进出口量(额)的逐月动态变化情况。
表2 2020年1~12月电子铜箔进出口量、进出口额的分月统计数据
月份 | 出口量 (吨) | 出口额 (万美元) | 进口量 (吨) | 进口额 (万美元) | 贸易逆差 (万美元) |
1月 | 2933 | 2987 | 8684 | 10242 | 7255 |
2月 | 2258 | 2345 | 8025 | 9570 | 7225 |
3月 | 4004 | 3840 | 9170 | 11382 | 7542 |
4月 | 2715 | 2629 | 9309 | 11324 | 8695 |
5月 | 2619 | 2199 | 8560 | 9964 | 7765 |
6月 | 2325 | 2030 | 9064 | 10428 | 8398 |
7月 | 2287 | 2165 | 10026 | 11858 | 9693 |
8月 | 2078 | 2046 | 9818 | 11821 | 9775 |
9月 | 2385 | 2578 | 10249 | 12986 | 10408 |
10月 | 2126 | 2296 | 9222 | 11736 | 9440 |
11月 | 2271 | 2434 | 9930 | 12810 | 10376 |
12月 | 2720 | 3095 | 8664 | 11436 | 8341 |
全年总计 | 30720 | 30644 | 110722 | 135558 | 104914 |
图3 2020年电子铜箔1~12月进出口量变化趋势
图4 2020年电子铜箔1~12月进出口额变化趋势
由表2及图3、4所知,2020年各月间的电子铜箔进出口量相比,表现平稳。进口量各月间有所起伏,总的趋势是在2020年6月起,趋于逐月提升的态势。
3. 2020年铜箔进出口重点国家/地区数据统计与解析
3.1 出口额前十国家/地区排名
表3统计了2020年我国铜箔出口额前10位的国家/地区排名,以及对比2019年的数据变化情况。排名前十的出口额合计28238万美元,占出口总额的92.7%,排名前五的出口额合计24149万美元,占出口总额的79.3%。
表3 2020年我国电子铜箔出口额前10位国家/地区排名
2020年 排名 | 国家/地区 | 2020年出口量 (吨) | 2020年出口额 (万美元) | 2019年出口额 (万美元) | 同比增长 % | 2019年 排名 |
1 | 韩国 | 7391 | 8446 | 7967 | 6.0% | 1 |
2 | 中国香港 | 7228 | 7465 | 4985 | 49.8% | 2 |
3 | 中国台湾 | 5194 | 4760 | 1919 | 148.0% | 4 |
4 | 马来西亚 | 2612 | 2173 | 3530 | -38.4% | 3 |
5 | 沙特阿拉伯 | 1984 | 1305 | 987 | 32.3% | 6 |
6 | 波兰 | 857 | 1194 | 813 | 46.9% | 8 |
7 | 越南 | 1328 | 1045 | 1470 | -28.9% | 5 |
8 | 泰国 | 1073 | 1013 | 943 | 7.4% | 7 |
9 | 新加波 | 127 | 437 | 413 | 5.8% | 10 |
10 | 印度 | 265 | 399 |
由表3的统计可看出:
(1)韩国、中国香港、中国台湾是2020年出口量排名前三的国家/地区。向它们的出口量依次占总出口量的24.1%;23.5%和16.9%。
(2)2020年对台湾地区的出口量,由2019年排名第四,提升到第三位。其出口额也大幅增加,达到2841万美元,达到4760万美元,年增长率为148%。但中国大陆对台湾地区的铜箔进出口额仍不在一个数量级上,所以贸易逆差仍然很大。出口量仅是进口量的9.4%。2020年中国大陆对台湾地区的铜箔贸易逆差为74162万美元,占当年铜箔贸易逆差总额的70.7%。
3.2 进口额前十国家/地区排名
表4统计了2020年我国铜箔进口额前10位的国家/地区排名,以及对比2019年的数据变化情况。
表4 2020年我国电子铜箔进口额前10位国家/地区排名
2020年 进口额 排名 | 国家/地区 | 2020年 进口量 (吨) | 2020年 进口额 (万美元) | 2020年 进口价格 (万美元/吨) | 2019年 进口额 (万美元) | 20年进口额增长率 (%) | 2019年 进口额 排名 |
1 | 中国台湾 | 76084 | 78922 | 1.037(1.061) [注1] | 74713 | 5.6% | 1 |
2 | 韩国 | 15910 | 23710 | 1.490(1.488) | 27732 | -14.5% | 2 |
3 | 马来西亚 | 7101 | 11226 | 1.580(1.759) | 5967 | 88.1% | 5 |
4 | 日本 | 3525 | 8406 | 2.385(2.290) | 8040 | 4.5% | 3 |
5 | 卢森堡 | 5744 | 6973 | 1.214(1.195) | 6753 | 3.3% | 4 |
6 | 菲律宾 | 1272 | 2805 | 2.205(1.886) | 2581 | 8.7% | 7 |
7 | 美国 | 244 | 1988 | 8.148(7.248) | 3516 | -43.4% | 6 |
8 | 德国 | 339 | 571 | 1.684(1.748) | 438 | 30.3% | 10 |
9 | 匈牙利 | 225 | 347 | 1.542(1.617) | 644 | -46.1% | 9 |
10 | 荷兰 | 151 | 123 | 0.815 | - | - | - |
[注1]括号内数值为2019年的进口价格。
表4数据统计说明:
(1)排名前十的进口额合计135071万美元,占进口总额的99.6%,排名前五的国家/地区依次是:中国台湾、韩国、马来西亚、日本、卢森堡。进口额排名前五的国家/地区合计进口额为129237万美元,占进口总额的95.3%。
(2)台湾地区的进口额仍然排名首位,同比增长5.6%,达到78922万美元。而从台湾地区进口的铜箔,其单价在前十名国家/地区中为最低,也比它2019年的进口单价略有所减低。
(3)由于2020年以来,我国国内对高档电子铜箔(包括带载体极薄铜箔、高频高速电路用铜箔、厚铜箔、高端压延铜箔、特殊铜箔等)需求有明显增加,生产高端铜箔较多的国家/地区在2020年普遍在进口量及进口额方面有所不同程度的提高。这方面,从日本、卢森堡、德国以及日本的海外工厂所在地马来西亚(设有三井金属海外工厂)、菲律宾(设有JX日矿金属海外工厂)等进口的铜箔,无论是从进口量上,还是进口额上2020年都有上升的情况。进口额幅度最大的是马来西亚,其进口量增长了88.1%,达到11226万美元,进口额排名从2019年的第五名上升到第三名,超过了日本。韩国的进口额减少较多,减少了14.5%。
(4)比较铜箔进口单价可以发现,日本的进口单价为2.38万美元/吨,远高于平均价格值1.22万美元/吨。说明日本国内铜箔企业在高端、高附加值产品上具有绝对优势。明显高于平均价格值的进口铜箔的国家/地区,还有菲律宾、美国、德国等。其中菲律宾国内有JX日矿金属海外工厂,生产带载体的常规品种厚度3~7μm的极薄铜箔。
中国台湾地区和韩国一直是我国电子铜箔的主要进口方,表5列出了2013年~2020年台湾、韩国进口铜箔数量、年增长率及占比。
2020年二者的进口量合计91994吨,占进口总量的83.1%。其中韩国的进口量减少2727吨,同比减少14.6%,进口量连续两年下降。
表5 所示了2013年~2020年由台湾、韩国进口铜箔数量、年增长率及占比的情况。
表5 2013年~2020年由台湾、韩国进口铜箔数量、年增长率及占比
项目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
中国台湾 | 进口量(吨) | 79297 | 72779 | 69416 | 79799 | 84342 | 77780 | 70395 | 76084 |
同比增长(%) | 10.8 | -8.2 | -4.6 | 15 | 5.7 | -7.8 | -9.5 | 8.1 | |
占总进口量比例(%) | 57.9 | 63.5 | 65.6 | 69.9 | 71.2 | 69.3 | 67.4 | 68.7 | |
韩国 | 进口量(吨) | 17134 | 18833 | 18719 | 19125 | 19314 | 20352 | 18637 | 15910 |
同比增长(%) | -22.2 | 9.0 | -0.6 | 2.3 | 1.0 | 5.4 | -8.4 | -14.6 | |
占总进口量比例(%) | 14.1 | 16.4 | 17.7 | 16.7 | 16.3 | 18.1 | 17.8 | 14.4 |
可从表 5看出:中国台湾是我国最主要的进口铜箔的地区,尽管在2018年、2019年有进口量及进口量占总比所下降,但到2020年又有提升,占总进口量比例高达68.7%。韩国进口我国的铜箔量在近两年逐年减少,特别是在2020年的进口负增长情况表现明显。
4. 小结:2020年铜箔进出口贸易新特点
(1)贸易逆差仍然存在并延续。贸易逆差特别表现在中国台湾地区,向中国大陆的进口远远大于出口。
(2)向其他国家/地区进口的品种结构在改变,这也会带来进口的国家/地区格局的变化。以及不同国家/地区的进口价格差异增大。
(3)发展我国高端电子铜箔品种势在必行,需要我国铜箔业界同仁的共同努力。它不仅改变铜箔进出口贸易逆差大、减少高端铜箔进口量的问题,提升我国出口铜箔的价格,还是增强我国国内供应链实力的表现。